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SERVICE to BUY
譲受(買収)について

既存事業の強化、関連事業領域拡大、新規事業参入、人材の獲得、技術力向上、シナジー効果の創出など、目的ごとにM&Aの戦略は異なります。
自社に必要な「M&Aの目的」を明確化し、その目的に適したM&A戦略を取ることが重要です。わたしたちは信頼性と将来性の高い優良案件のみをご紹介いたします。

SERVICE FLOW
サービスの流れ

FLOW01事前準備
個別相談無料
どんなご相談でもまずはお気軽にお問い合わせください。
秘密保持契約の締結無料
M&Aを前向きにご検討される意思表示を頂きましたら「秘密保持契約」を締結。
業界分析・調査
業界別のM&A動向やトレンド・成功ポイントを徹底的に調査・分析。
FLOW02マッチング
ノンネームシートでの提案
アドバイザーが相談・選定。
会社名が特定されない程度の大まかな事業内容、所在地、財務数値といった譲渡検討企業の概要がまとめられた「ノンネームシート」による打診。
ネームクリア
ノンネームシートの内容に関心を頂けた場合、譲受候補企業に対して譲渡検討企業の会社名を開示。
提案書に基づく検討
具体的資料に基づく検討
意向表明書
譲渡検討企業の譲受を検討する背景や意思、譲渡価格を含む基本的な条件を伝える「意向表明書」を提出。
トップ面談・工場見学
譲渡企業と譲受企業の経営ビジョン、譲渡後の運営方針や経営状況などのお互いの理解を深める場。
価格等の条件交渉
基本合意書の締結中間報酬のお支払い
両者が納得したときにM&Aの最終契約に向けて締結する契約書。
M&Aスキームの確認、取引価格の確認、デューデリジェンスの協力、独占交渉権の確認などを実施。
監査
譲渡対価が適切かの判断、M&Aの手法の決定やM&A後のスムーズな統合のため、譲受企業が譲渡企業に対して「デューディリジェンス(DD)」と呼ばれる企業監査を実施。
最終条件の調整
デューデリジェンスの結果を受けて最終的な取引金額や譲渡の範囲など、M&Aにおける最終条件を決定。
最終契約の締結成功報酬のお支払い(一部)
両社が完全に納得したら最終契約書を締結します。成功報酬の一部をお支払い。
クロージグ・対価の授受成功報酬のお支払い(残額)
クロージングとは、M&Aの対象の会社あるいは事業の経営に関する、経営権の移転と取得対価の支払いを完了するための手続き。
残りの成功報酬をお支払い。
FLOW03戦力立案
取り組み方針の立案
入念な計画・分析を行いM&Aの方向・戦略などベストな方針をご提案。
アドバイザリー契約締結着手金のお支払い
具体的にM&Aを進めていくという決断がなされたら、当社との間で「アドバイザリー契約」と呼ばれる仲介依頼契約を締結。

REWARD
報酬

別途消費税がかかります。

着手金

取引対価1億円未満の場合 3万円
取引対価1億円以上の場合 30万円
※ただし、規模・事業によっては案件化・企業評価料をいただきます。

中間報酬

企業の薄価総資額 報酬額
5千万円以下 30万円
5千万円超〜1億円以下 50万円
1億円超〜2億円以下 100万円
2億円超〜10億円以下 200万円
10億円超〜20億円以下 300万円
20億円超〜50億円以下 500万円

成功報酬

取引対価 掛け率
5億円以下の部分 5%
5億円超〜10万円以下の部分 4%
10億円超〜50億円以下の部分 3%
50億円超の部分 2%
上記報酬表より、着手金と中間報酬を差し引いた金額
取引対価が7億円の場合の計算例
5億円 × 5% = 2,500万円
(7億円 − 5億円) × 4% = 800万円
合計: 3,300万円
※上記報酬とは別に、事前に協議の上、本件業務を遂行するために、合理的に支出した費用
例)不動産鑑定・登記・株券印刷等の実費、公認会計士・税理士・弁護士費用の実費、出張費、調査費、その他

まごころM&Aパートナーズや
サービス内容を動画でご紹介

FAQ
よくある質問

赤字会社ですが譲渡は可能ですか?
譲渡が締結するまで、どのくらいの期間がかかりますか?
会社の借入に対して代表者が個人保証を行っている場合、どうなるのでしょうか?
取引先や金融機関に情報が漏れたりしませんか?
今、他のM&A会社に依頼をしていますが、御社に変更することはできますか?
会社(事業)の譲渡後も何らかの関与が必要ですか?

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