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SERVICE to SELL
譲渡(売却)について

事業拡大のため、従業員の雇用を維持するため、後継者問題解決のため、リタイア後の生活を望むため、譲渡をする理由は様々です。
事業譲渡・株式譲渡・事業承継などのM&Aに関する知識・経験が豊富なアドバイザーが、ご相談から成約に至るまで、丁寧なサポートをご提供いたします。

SERVICE FLOW
サービスの流れ

FLOW01事前準備
個別相談無料
どんなご相談でもまずはお気軽にお問い合わせください。
秘密保持契約の締結無料
M&Aを前向きにご検討される意思表示を頂きましたら「秘密保持契約」を締結。
資料分析・企業評価
税務申告書や直近試算表、ヒアリングの内容等をもとに譲渡検討企業の経営環境を把握し、簡易的な企業価値評価レポートを作成。
FLOW02戦略⽴案・着⼿
業界分析・調査
業界別のM&A動向やトレンド・成功ポイントを徹底的に調査・分析。
取り組み方針の立案
入念な計画・分析を行いM&Aの方向・戦略などベストな方針をご提案。
アドバイザリー契約締結着手金のお支払い
具体的にM&Aを進めていくという決断がなされたら、当社との間で「アドバイザリー契約」と呼ばれる仲介依頼契約を締結。
ノンネームシートの作成
会社が特定されない範囲(大まかな会社概要や財務内容など)の情報をまとめた資料を作成。
IMの作成
企業の財務、業績、組織、製品、サービスなどの情報をまとめた資料を作成。
FLOW03マッチング
候補先へ提案
トップ面談・工場見学
譲渡企業と譲受企業の経営ビジョン、譲渡後の運営方針や経営状況などのお互いの理解を深める場。
価格等の条件交渉
FLOW04実⾏
基本合意書の締結中間報酬のお支払い
両者が納得したときにM&Aの最終契約に向けて締結する契約書。M&Aスキームの確認、取引価格の確認、デューデリジェンスの協力、独占交渉権の確認などを実施。
監査
譲渡対価が適切かの判断、M&Aの手法の決定やM&A後のスムーズな統合のため、譲受企業が譲渡企業に対して「デューディリジェンス(DD)」と呼ばれる企業監査を実施。
最終条件の調整
デューデリジェンスの結果を受けて最終的な取引金額や譲渡の範囲など、M&Aにおける最終条件を決定。
最終契約の締結成功報酬のお支払い(一部)
両社が完全に納得したら最終契約書を締結します。成功報酬の一部をお支払い。
クロージング・対価の授受成功報酬のお支払い(残額)
クロージングとは、M&Aの対象の会社あるいは事業の経営に関する、経営権の移転と取得対価の支払いを完了するための手続き。

REWARD
報酬

別途消費税がかかります。

着手金

取引対価1億円未満の場合 3万円
取引対価1億円以上の場合 30万円
※ただし、規模・事業によっては案件化・企業評価料をいただきます。

中間報酬

企業の薄価総資額 報酬額
5千万円以下 30万円
5千万円超〜1億円以下 50万円
1億円超〜2億円以下 100万円
2億円超〜10億円以下 200万円
10億円超〜20億円以下 300万円
20億円超〜50億円以下 500万円

成功報酬

取引対価 掛け率
5億円以下の部分 5%
5億円超〜10万円以下の部分 4%
10億円超〜50億円以下の部分 3%
50億円超の部分 2%
上記報酬表より、着手金と中間報酬を差し引いた金額
取引対価が7億円の場合の計算例
5億円 × 5% = 2,500万円
(7億円 − 5億円) × 4% = 800万円
合計: 3,300万円
※上記報酬とは別に、事前に協議の上、本件業務を遂行するために、合理的に支出した費用
例)不動産鑑定・登記・株券印刷等の実費、公認会計士・税理士・弁護士費用の実費、出張費、調査費、その他

まごころM&Aパートナーズや
サービス内容を動画でご紹介

FAQ
よくある質問

赤字会社ですが譲渡は可能ですか?
譲渡が締結するまで、どのくらいの期間がかかりますか?
会社の借入に対して代表者が個人保証を行っている場合、どうなるのでしょうか?
取引先や金融機関に情報が漏れたりしませんか?
今、他のM&A会社に依頼をしていますが、御社に変更することはできますか?
会社(事業)の譲渡後も何らかの関与が必要ですか?

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